Funktionen
Berichtsverwaltung
Mit Hilfe der Berichtsverwaltung können Sie sich individuelle Vorlagen anlegen (z.B. für Ihren Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten) und daraus automatisiert aktuelle Berichte für einen definierten Zeitraum erstellen.
Dabei können Textbausteine, Variablen aus der Mandantenverwaltung, Maßnahmenpläne und Aktivitäten oder auch aktuelle Übersichten zu Auftragsverarbeitungen, Verarbeitungstätigkeiten oder durchgeführten E-Learnings automatisch eingefügt werden.
Der fertige Bericht steht Ihnen als Word-Dokument zur Verfügung. Gerade bei regelmäßig wiederkehrenden Berichten bedeutet dies eine erhebliche Zeitersparnis.
Weitere wichtige Features
Automatisches Inhaltsverzeichnis
Vorlagenfunktion für andere Mandanten z.B. als externer DSB
Einfacher Export
Vorlagen
Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten
Die Tätigkeiten des Datenschutzbeauftragten sind Gegenstand einer Dokumentation und mindestens einmal jährlich eines Berichts.
Mehr erfahrenFAQ
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KontaktBerichtsverwaltung
- Von der Hauptseite des audatis MANAGERs klicken Sie auf Berichtsverwaltung.
- Klicken Sie auf den türkisfarbenen Button Neuen Bericht erstellen.
- Wählen Sie in dem Abschnitt Berichtsvorlage Ihre gewünschte Vorlage aus und klicken Sie auf Bericht aus Vorlage erstellen.
- Pflegen Sie im Abschnitt Basisdaten des Berichts Ihre gewünschten Angaben ein.
- Klicken Sie auf Basisdaten speichern.
- Nehmen Sie eventuelle Änderungen an dem Bericht im Abschnitt Berichtsinhalte vor. Klicken Sie dazu in dem jeweiligen Abschnitt auf das Stiftsymbol und nach der vorgenommenen Änderung auf Unterpunt speichern / Kapitel speichern. Falls Sie Inhalte ergänzen möchten, so klicken Sie auf das Plussymbol innerhalb eines Abschnitts.
- Klicken Sie auf Zurück zum Bericht und auf der Übersichtsseite downloaden Sie den Bericht über das Downloadsymbol.
Anschließend erhalten Sie den fertigen Bericht als DOCX-Dokument, welches Sie nun weiter wie gewohnt mit einem kompatiblem Schreibprogramm editieren können.
Vorlagen sind grundsätzlich nur über den Hauptmandanten erwerbbar.
- Klicken Sie im Hauptmandanten auf „Rechnungs- und Lizenzdaten“.
- Klicken Sie auf den Reiter „Inhalte erweitern“.
- Dort finden Sie eine Dropdown-Auswahl für Berichtsvorlagen.
- Wählen Sie Ihre Wunsch-Vorlage aus, bestätigen den Haken für die Einwilligung des Kaufs und klicken auf kostenpflichtig bestellen.
- Nun finden Sie im Modul „Berichtsverwaltung“ bei Neuanlegung eines Berichts die erworbene Vorlage zur Auswahl.
- Nachdem Sie den Bericht aus einer Vorlage erstellt haben und über das Stiftsymbol in den Bearbeitungsmodus gehen, können Sie bei den Basisdaten des Berichts unter "Weitere Optionen" den Bericht auch als Vorlage für Untermandanten freigeben.
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